Весна 1971. Сочи. Вылазка в горы. Манящие снега Килиманджаро.

Вася Сочинсский

Тортилаа Сочинская

Аборигены

Жилище Колдуньи

Южный лес очень светлый. В нем можно найти декорации для русских сказок

Текст , сопровожавшийся еще и музыкой, был надиктован на магнитофон и сопровожал показ диапозитивов. Для демонстации фильма нужна была сложная техника. Магнитофон, диапроектор, темная комната, белая дверь, оператор диапроектора и магнитофона. В прокат фильм не пошел. Был раскритикован в пух и прах Павловым.